Активы и пассивы банковской системы России на 1 мая 2019 года (инфографика)

Процесс сокращения количества банков в России продолжается: численность кредитных организаций, имеющих право на осуществление банковских операций, снизилось за апрель на 4, а с начала года – на 15 учреждений (из них банков – на 14, небанковских кредитных организаций – на 1).

И теперь, на 1 мая 2019-го, банковская система России состоит из 426-и банков и 43-х небанковских учреждений. Всего: 469 кредитных организаций, имеющих право на осуществление банковских операций. В начале года было 484, в начале 2018-го – 561, до кризиса, в начале 2014-го – 923. Наибольшее количество действующих кредитных организаций было в 2002-03 гг., рекордное – 1335.

Но несмотря на сокращение числа банков, денежный размер банковской системы растет: активы (как и пассивы) банковской системы 2-го уровня (без Центрального банка) за апрель увеличились на 16 млрд руб., составив на 1 мая 2019-го 92,364 трлн руб. Правда, с начала года произошло снижение на 1,720 трлн: в конце 2018-го было зафиксирован исторически максимальный рублевый объем активов/пассивов – 94,084 трлн руб.

В долларовом эквиваленте размер банковской системы на 1 мая 2019-го – $1,428 трлн. Это на $1 млрд больше, чем было месяц назад, и на $74 млрд больше, чем было в начале года (благодаря укреплению рубля).

Структура активов и пассивов банковской системы

Активы банков – это материальные (основные средства) и нематериальные объекты (требования к контрагентам: по выданным им кредитам, по размещенным у них собственных средств, по приобретенным эмитированных ими акциям и облигациям, и участие в уставных капиталах различных коммерческих организаций), а также наличные денежные средства (рубли и иностранная валюта), драгоценные металлы и камни.

Главная составляющая активов банковской системы России 2-го уровня – задолженность клиентов по выданным банками кредитам: на 1 мая это 69,2% всех активов. Причем кредиты, выданные юридическим лицам – более половины всех активов банков. Велика и кредитная задолженность населения. Еще одна значимая часть активов – обязательства по приобретенным банками ценным бумагам. А вот основных средств банков – мизерная доля.

Пассивы банковской системы – это ресурсная база банков, из которой они черпают средства для кредитования  реального сектора экономики. Это может быть собственный капитал, но, главным образом, это капитал заемный: депозиты юридических и физических лиц, отечественной и зарубежной юрисдикции, кредиты от других банков, из-за рубежа (включая финансирование материнскими банками), рефинансирование Центральным банком.

На 1 мая 2019-го года в структуре пассивов банковской системы (без Банка России) наибольший удельный вес имеют средства населения на депозитах – более 31% всей ресурсной базы. Всего же средств клиентов в банках (всех физических и юридических лиц) – 65,6%. Когда как собственных средств (фонды, прибыль) – менее 10%.

Структурное изменение банковской системы за месяц

За апрель размер банковской системы увеличился на 16 млрд рублей в абсолютном выражении. Больше всего в ресурсной базе банков вырос объем депозитов физлиц. В активах наибольший прирост – в секторе кредитования физических лиц и во вложениях в долговые ценные бумаги.

Банковская система России 2-го уровня за апрель номинально стала больше в рублевом размере всего лишь на 0,02%. Но если учесть, что в апреле доллар ослаб на 0,16% (с 64,73 руб. до 64,63 руб.), немного снизив рублевый эквивалент инвалютной части банковской активов и пассивов, то реальный рост составил чуть больше.

Процентные изменения составляющих активов и пассивов за отчетный месяц – на диаграмме.

Структурное изменение банковской системы за период с начала года

С начала года банковская система России уменьшилась в рублевом эквиваленте на 1,72 трлн руб. в абсолютном выражении. Но депозитов населения стало, все же, больше. Также усилилось кредитование физических лиц.

В процентах, относительно начала 2019-го, банковская система на 1 мая сократилась в рублях на 1,8%. Но доллар за 4 месяца подешевел к рублю почти на 7% (с 69,47 руб. до 64,63 руб.), что сильно снизило рублевый эквивалент инвалютной части банковской активов и пассивов. Так что их сокращение – чисто из-за курсовой переоценки.

Процентные изменения составляющих активов и пассивов за период с начала года – на диаграмме.

Динамика пассивов/активов банковской системы

В целом за длительный период номинальный размер банковской системы в рублевом эквиваленте возрастает от года к году с эпизодическими всплесками и падениями от курсовой переоценки инвалютных активов/пассивов. А в конце 2018-го года банковская система достигла своего исторического рублевого максимума – 94,094 трлн руб.

В начале 00-х сумма активов/пассивов банков 2-го уровня была чуть выше 30% годового ВВП России. На отчетный момент –  84,7%. А пару раз (в моменты курсовой переоценки во время девальвации рубля) превышала 100%.

Реальная динамика пассивов/активов банковской системы

Если пересчитать активы и пассивы банков с дефляторной поправкой (используя официальный ИПЦ от Росстата), номинальный размер банковский системы, по текущей стоимости рубля, перевести в реальный, по сопоставимой покупательной способности рубля, то максимальный размер получился в конце 2014-го – начале 2015-го, когда исторически рекордный курс доллара сильно поднял рублёвый эквивалент инвалютной части активов/пассивов.

Динамика пассивов/активов банковской системы в долларовом эквиваленте

В долларовом эквиваленте сегодняшний, на 1 мая 2019-го года, размер банковской системы России 2-го уровня – $1,428 трлн – на 21,4% меньше исторически рекордного, который был зафиксирован в середине 2014-го, как раз перед самым обвалом нефтяных цен с последующей девальвацией рубля и полноценного действия санкций. И тот, рекордный, $-размер еще долго будет недостижимым: за апрель $-эквивалент увеличился лишь на $1 млрд, а до рекордного значения еще надо прибавить на $388 млрд.

Валютная структура активов банковской системы

Непосредственно в иностранной валюте активов банковской системы (без Центрального банка) на 1 мая 2019-го – $310 млрд, (за апрель их стало меньше на $7 млрд). В то время как долларовый эквивалент рублевых активов – $1,118 трлн (за апрель $-эквивалент ₽-активов вырос на $8 млрд).

Максимальный объем иностранной валюты в активах был в середине 2014-го, перед тем, как пошла сокращаться экспортная выручка с падением цен на нефть.

Наибольший удельный вес иностранной валюты в активах банковской системы России 2-го уровня получался в момент наибольшей девальвации рубля: такое было в начале 2009-го и в начале 2015-го и 2016-го гг., а низкий – в периоды ревальвации и высокого курса рубля. Сейчас он – как раз низкий, на уровне стабильных 2011-13 лет: на отчетную дату 1 мая 2019-го – 21,7%.