Банк России рассказал, какие ценные бумаги покупают жители страны
Во II квартале 2021 года, число клиентов российских брокеров выросло на 17% и составило 14,8 млн. лиц, причем приток средств в акции иностранных компаний сократился, а в акции российских — увеличился.
Такая информация приведена в подготовленном Банком России «Обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг» за второй квартал 2021 года.
За год число клиентов увеличилось в полтора раза, тем не менее, прирост за квартал был минимальным за два года. В российском ЦБ отметили, что в связи с ростом процентов по депозитам вслед за увеличением ключевой ставки можно ожидать дальнейшего замедления прироста новых клиентов.
Число людей, которые реально работают на рынке ценных бумаг, намного меньше числа клиентов: доля физических лиц — резидентов РФ, имеющих пустые счета, во втором квартале выросла с 60% до 62%. Еще у около 19% клиентов объем активов на счете не превышал 10 тыс. рублей.
Всего стоимость активов физических лиц на брокерском обслуживании во втором квартале достигла 7,2 трлн. рублей, из которых 6,1 трлн. рублей составляют ценные бумаги. При этом очень велика степень имущественного расслоения клиентов. Всего 1% клиентов владеют 75% активов, а 3,5% клиентов — 92% активов.
В Банке России подчеркнули, что во втором квартале текущего года доля российских акций в структуре вложений выросла до 33% с 31%. А доля иностранных инструментов, таких как облигации, акции, депозитарные расписки,
Чистый приток средств физических лиц на фондовый рынок во втором квартале текущего года остался на среднем уровне за год и составил 439 млрд. рублей. Однако приток средств в иностранные акции был минимальным с начала 2020 года, а в российские акции — максимальным. В российском ЦБ отметили сохранение спроса на депозитарные расписки и его увеличение на паи и ETF.
В сегменте облигаций резидентов наблюдался отток средств из ОФЗ, и приток в облигации кредитных организаций, в частности, в классические облигации банков.
Квалифицированные инвесторы приобретали также субординированные облигации, в основном, банков. В подобные ценные бумаги за год было вложено 73 млрд. рублей. Объем вложений в них достиг 490 млрд. рублей, что почти в два раза превысил объем вложений в акции кредитных организаций. Вместе с тем объем вложений в сложные (структурные и инвестиционные) облигации практически не изменился за последний квартал.
Рост числа клиентов, которые предоставляют средства в доверительное управление, во втором квартале текущего года замедлился, как и в брокерском обслуживании. За второй квартал текущего года количество клиентов увеличилось на 4% по отношению к первому кварталу и на 51% в годовом выражении — до 604 тыс. лиц. Объем их вложений достиг 1,7 трлн. руб., в том числе физических лиц — 1,2 трлн. руб.
Клиенты в секторе доверительного управления в среднем намного богаче, чем на брокерском обслуживании. У примерно 56% клиентов средний размер счета составляет от 100 тыс. до 1 млн. рублей, а у около 22% — от 10 до 100 тыс. рублей. Средний размер портфеля физических лиц сохранялся на уровне 1,9 млн. рублей. Они придерживаются, в основном, консервативной стратегии инвестиций, и их основным объектом инвестирования остаются облигации иностранных эмитентов, занимающие 37% от общего объема активов.