Активы и пассивы банковской системы России на 1 июля 2019 года (инфографика)

Количественное сокращение банковской системы России продолжается: кредитных организаций с лицензией на осуществление банковских операций стало меньше с начала года на 28 учреждений (в том числе банков — на 25, небанковских кредитных организаций — на 3).

И теперь, на 1 августа 2019-го, банковская система России состоит из 415 банков и 41 небанковских учреждения. Всего — 456 кредитных организаций, имеющих право на осуществление банковских операций. В начале 2019-го года было 484, до кризиса, в начале 2014-го — 923. Наибольшее количество действующих кредитных организаций было в 2002–03 гг., рекордное — 1335 учреждений.

Но несмотря на сокращение числа банков, денежный размер банковской системы (БС) не падает, а колеблется в пределах 92–93 трлн руб: активы (как и пассивы) БС 2-го уровня (без Центрального банка) на 1 июля 2019-го года составили 92,489 трлн руб. Правда, с начала года произошло снижение на 1,595 трлн: в конце 2018-го года было зафиксирован исторически максимальный рублевый объем активов/пассивов — 94,084 трлн руб.

А вот в долларовом эквиваленте в июне произошел заметный (на $38 млрд экв.) скачок благодаря укреплению в июне рубля к доллару (с 65,06 Rr/$ до 63,08 Rr/$), отчего вырос $-эквивалент рублевой части активов/пассивов. И теперь, на 1 июля 2019-го, долларовый размер БС составляет $1,466 трлн. Это наибольший $-размер за 1,5 года.

Структура активов и пассивов банковской системы

Активы банков — это материальные (основные средства) и нематериальные объекты (требования к контрагентам: по выданным им кредитам, по размещенным у них собственных средств, по приобретенным эмитированных ими акциям и облигациям, и участие в уставных капиталах различных коммерческих организаций), а также наличные денежные средства (рубли и иностранная валюта), драгоценные металлы и камни.

Главная составляющая активов БС РФ 2-го уровня — задолженность клиентов по выданным банками кредитам: на 1 июля это 69,5% всех активов. Причем кредиты, выданные юридическим лицам — более половины всех активов банков. Велика и кредитная задолженность населения. Еще одна значимая часть активов — обязательства перед банками по приобретенным ими ценным бумагам. А вот основных средств банков — мизерная доля.

Пассивы банковской системы — это ресурсная база банков, из которой они черпают средства для кредитования реального сектора экономики. Это может быть собственный капитал, но, главным образом, это капитал заемный: депозиты юридических и физических лиц, отечественной и зарубежной юрисдикции, кредиты от других банков, из-за рубежа (включая финансирование материнскими банками), рефинансирование Центральным банком.

В структуре пассивов БС (без Банка России) наибольший удельный вес имеют средства населения на депозитах: на 1 июля 2019-го — более 31% всей ресурсной базы. Всего же средств клиентов (всех физических и юридических лиц) в банках — 65,3%. Когда как собственных средств (фонды, прибыль) — менее 10%.

Структурное изменение размера банковской системы за период с начала года

С начала года БС РФ уменьшилась в абсолютном выражении в рублевом эквиваленте на ₽1,595 трлн. Депозитов населения стало, все же, больше (на ₽522 млрд). Также усилилось кредитование физических лиц (₽1,427 трлн).

Но объем требований БС к кредитополучателям — юридическим лицам сильно сократился. В активах наибольшее падение — это уменьшение денег БС РФ на счетах других кредитных организаций.

В процентах относительно начала 2019-го БС РФ к 1 июля сократилась в рублях на 1,7%. При этом доллар за эти 6 месяцев подешевел к рублю почти на 9% (с 69,47 руб. до 63,08 руб.), что сильно снизило рублевый эквивалент инвалютной части банковской активов и пассивов. Так что это сокращение — чисто из-за курсовой переоценки.

Динамика пассивов/активов банковской системы

В целом за длительный период номинальный размер БС РФ в рублевом эквиваленте увеличивается от года к году с эпизодическими падениями и всплесками при курсовой переоценке инвалютных активов/пассивов. А в конце 2018-го банковская система достигла своего исторического рублевого максимума — 94,094 трлн руб.

В начале 00-х сумма активов/пассивов банков 2-го уровня была чуть выше 30% годового ВВП России. На отчетный момент — 85,6%. А пару раз (в моменты курсовой переоценки во время девальвации рубля) превышала 100%.

Реальная динамика пассивов/активов банковской системы

Если пересчитать активы и пассивы банков с дефляторной поправкой (используя официальный ИПЦ от Росстата), это значит — номинальный размер БС РФ по текущей стоимости рубля перевести в реальный, по сопоставимой покупательной способности рубля — то максимальный размер получился в конце 2014-го — начале 2015-го, когда исторически рекордный курс доллара сильно поднял рублевый эквивалент инвалютной части активов/пассивов.

Динамика пассивов/активов банковской системы в долларовом эквиваленте

В долларовом эквиваленте сегодняшний, на 1 июля 2019-го, размер БС РФ 2-го уровня составил $1,466 трлн, что на 19,3% меньше исторически рекордного, зафиксированного в середине 2014-го, как раз перед обвалом цен на нефть с последующей девальвацией рубля и полноценного действия санкций. И тот рекордный $-размер БС еще долго будет недостижимым: до него еще надо вырасти на $350 млрд.

Валютная структура активов банковской системы

Непосредственно в иностранной валюте активов банковской системы (без Центрального банка) на 1 июля 2019-го — $315 млрд (с начала года их стало больше на $11,6 млрд). В то время как долларовый эквивалент рублевых активов — $1,151 трлн (за полгода $-эквивалент ₽-активов вырос на $100 млрд).

Максимальный объем иностранной валюты в активах был в середине 2014-го, перед тем, как пошла сокращаться экспортная выручка с падением цен на нефть.

Наибольший удельный вес иностранной валюты в активах БС РФ (2-го уровня) получался в момент девальвации рубля: такое было в начале 2009-го и в начале 2015-го и 2016-го годов, а наименьший — в момент ревальвации, высокого курса рубля. Сейчас долларизация активов БС РФ очень низкая, на уровне стабильных 2011–13 лет: на отчетную дату 1 июля 2019-го — 21,5%.