Размер банковской системы России на 1 апреля 2019 года (инфографика)
Количество банков в России продолжает сокращаться: за I квартал 2019-го численность кредитных организаций, имеющих право на осуществление банковских операций, снизилось на 11 организаций, в том числе банков — на 10, небанковских кредитных организаций — на 1. В том числе за март — на 5 банков.
И теперь, на 1 апреля 2019-го, банковская система России состоит из 430 банков и 43 небанковских учреждений, всего — 473 кредитных организаций, имеющих право на осуществление банковских операций. В начале года было 484, в начале 2018-го — 561, до кризиса, в начале 2014-го — 923. Наибольшее количество действующих кредитных организаций было в 2002–03 гг., а рекордное — 1335.
Но несмотря на сокращение числа банков, денежный размер банковской системы растет: активы (как и пассивы) банковской системы России 2-го уровня (без Центрального банка) за март увеличились на 326 млрд руб, составив на 1 апреля 2019-го 92,343 трлн руб. Хотя с начала года произошло снижение на 1,741 трлн: в конце 2018-го было зафиксирован исторически максимальный рублевый объем активов/пассивов — 94,084 трлн руб.
В долларовом эквиваленте сегодняшний размер банковской системы — $1,426 трлн. Это на $29 млрд больше, чем было месяц назад, и на $72 млрд больше, чем было в начале года: рост получился благодаря укреплению рубля.
Активы банков — это материальные (основные средства) и нематериальные объекты (требования к контрагентам: по выданным им кредитам, по размещенным у них собственных средств, по приобретенным эмитированных ими акциям и облигациям, и участие в уставных капиталах различных коммерческих организаций), а также наличные денежные средства (рубли и иностранная валюта), драгоценные металлы и камни.
Главная составляющая активов банковской системы России 2-го уровня — задолженность клиентов по выданным банками кредитам: на 1 апреля это 69,2% всех активов. Причем кредиты, выданные юридическим лицам — более половины всех активов банков. Велика и кредитная задолженность населения. Еще одна значимая часть активов — обязательства по приобретенным банками ценным бумагам. А вот основных средств банков — мизерная доля.
Пассивы банковской системы — это ресурсная база банков, из которой они черпают средства для кредитования реального сектора экономики. Это может быть собственный капитал, но, главным образом, это капитал заемный: депозиты юридических и физических лиц, отечественной и зарубежной юрисдикции, кредиты от других банков, из-за рубежа (включая финансирование материнскими банками), рефинансирование Центральным банком.
На 1 апреля 2019-го года в структуре пассивов банковской системы (без Банка России) наибольший удельный вес имеют средства населения на депозитах — более 30% всей ресурсной базы. Всего же средств клиентов в банках (всех физических и юридических лиц) — 65,6%. Когда как собственных средств (фонды, прибыль) — менее 10%.
За март размер банковской системы увеличился на 326 млрд рублей в абсолютном выражении. Больше всего в ресурсной базе банков вырос объем прочих пассивов. В активах наибольший прирост — в секторе кредитования физических лиц и на корреспондентских счетах в других кредитных организациях.
Банковская система России 2-го уровня за март номинально стала больше в рублевом размере на 0,35%. Если же учесть, что в марте доллар ослаб на 0,16% (с 65,89 руб. до 64,63 руб.), снизив рублевый эквивалент инвалютной части банковской активов и пассивов, то реальный рост составил еще больше.
Процентные изменения составляющих активов и пассивов за отчетный месяц — на диаграмме.
В целом за длительный период номинальный размер банковской системы в рублевом эквиваленте возрастает от года к году с эпизодическими всплесками и падениями от курсовой переоценки инвалютных активов/пассивов. А в конце 2018-го года банковская система достигла своего исторического рублевого максимума — 94,094 трлн руб.
В начале 00-х сумма активов/пассивов банков 2-го уровня была чуть выше 30% годового ВВП России. На отчетный момент — 85,7%. А пару раз (в моменты курсовой переоценки во время девальвации рубля) превышала 100%.
Если пересчитать активы и пассивы банков с дефляторной поправкой (используя официальный ИПЦ от Росстата), номинальный размер банковский системы, по текущей стоимости рубля, перевести в реальный, по сопоставимой покупательной способности рубля, то максимальный размер получился в конце 2014-го — начале 2015-го, когда исторически рекордный курс доллара сильно поднял рублёвый эквивалент инвалютной части активов/пассивов.
В долларовом эквиваленте сегодняшний, на 1 апреля 2019-го года, размер банковской системы РФ 2-го уровня — $1,426 трлн — на 21,5% меньше исторически рекордного, который был зафиксирован в середине 2014-го, как раз перед самым обвалом нефтяных цен с последующей девальвацией рубля и полноценного действия санкций. И тот, рекордный, $-размер еще долго будет недостижимым: за март $-эквивалент увеличился на $29 млрд, а до рекордного значения еще надо прибавить на $390 млрд.
Непосредственно в иностранной валюте активов банковской системы (без Центрального банка) на 1 апреля 2019-го — $317 млрд, (за март их стало больше на $3 млрд). В то время как долларовый эквивалент рублевых активов — $1,109 трлн (за март $-эквивалент ₽-активов вырос на $26 млрд).
Максимальный объем иностранной валюты в активах был в середине 2014-го, перед тем, как пошла сокращаться экспортная выручка с падением цен на нефть.
Наибольший удельный вес иностранной валюты в активах банковской системы России 2-го уровня получался в момент наибольшей девальвации рубля: такое было в начале 2009-го и в начале 2015-го и 2016-го гг., а низкий — в периоды ревальвации и высокого курса рубля. Сейчас он — как раз низкий, на уровне стабильных 2011–13 лет: на отчетную дату 1 апреля 2019-го — 22,2%.
