Какой сейчас размер банковской системы России (инфографика)

Активы (как и пассивы) банковской системы России 2-го уровня (без Центрального банка) составили на 1 марта 2019-го года 91,993 трлн руб, увеличившись за февраль на 24 млрд руб. Номинальный рост – +0,03%. При этом двумя месяцами раньше было зафиксировано исторически максимальное их значение – более 94-х трлн руб.

В долларовом эквиваленте сегодняшний размер банковской системы – $1,397 трлн. Это на $7 млрд меньше, чем было месяц назад: $-падение при ₽-росте произошло из-за небольшого ослабления рубля к доллару в феврале.

Пассивы банковской системы – это ресурсная база банков, из которой они черпают средства для кредитования  реального сектора экономики. Это может быть собственный капитал, но, главным образом, это капитал заемный: депозиты юридических и физических лиц, отечественной и зарубежной юрисдикции, кредиты от других банков, из-за рубежа (включая финансирование материнскими банками), рефинансирование Центральным банком.

На 1 марта 2019-го года в структуре пассивов банковской системы (без Банка России) наибольший удельный вес имеют средства физических лиц на депозитах – почти треть всей ресурсной базы. Всего же средств клиентов в банках (всех физических и юридических лиц) – 65,8%. Собственных средств (фонды, прибыль) – менее 10%.

Активы банков – это материальные (основные средства) и нематериальные объекты (требования к контрагентам: по выданным им кредитам, по размещенным у них собственных средств, по приобретенным эмитированных ими акциям и облигациям, и участие в уставных капиталах различных коммерческих организаций), а также наличные денежные средства (рубли и иностранная валюта), драгоценные металлы и камни.

Главная составляющая активов банковской системы России 2-го уровня – задолженность клиентов по выданным банками кредитам: на 1 марта это 69,4% всех активов. Причем кредиты, выданные юридическим лицам – более половины всех активов банков. Велика и кредитная задолженность населения. Еще одна значимая часть активов – обязательства по приобретенным банками ценным бумагам. А вот основных средств банков – мизерная доля.

За февраль размер банковской системы увеличился на 24 млрд рублей в абсолютном выражении. Больше всего в ресурсной базе банков вырос объем вкладов физических лиц. В активах наибольший прирост – в секторе «счета в Банке России и в уполномоченных органах других стран». Продолжается рост кредитования физических лиц.

Банковская система России 2-го уровня за февраль номинально стала больше в рублевом размере на 0,03%. Если же учесть, что в феврале курс доллара вырос на 0,8% (с 69,36 руб. до 65,89 руб.), увеличив рублевый эквивалент инвалютной части банковской активов и пассивов, то реальный рост составил вообще только 0,01%.

Процентные изменения составляющих активов и пассивов за отчетный месяц – на диаграмме.

В целом за длительный период номинальный размер банковской системы в рублевом эквиваленте возрастает от года к году с эпизодическими всплесками и падениями от курсовой переоценки инвалютных активов/пассивов. А в конце 2018-го года банковская система достигла своего исторического рублевого максимума – 94,094 трлн руб.

В начале 00-х сумма активов/пассивов банков 2-го уровня была чуть выше 30% годового ВВП России. На отчетный момент –  86,4%. А пару раз (в моменты курсовой переоценки во время девальвации рубля) превышала 100%.

Если пересчитать активы и пассивы банков с дефляторной поправкой (используя официальный ИПЦ от Росстата), номинальный размер банковский системы, по текущей стоимости рубля, перевести в реальный, по сопоставимой покупательной способности рубля, то максимальный размер получился в конце 2014-го – начале 2015-го, когда исторически рекордный курс доллара сильно поднял рублёвый эквивалент инвалютной части активов/пассивов.

В долларовом эквиваленте сегодняшний, на 1 марта 2019-го года, размер банковской системы РФ 2-го уровня – $1,397 трлн – на 23,1% меньше исторически рекордного, который был зафиксирован в середине 2014-го, как раз перед самым обвалом нефтяных цен с последующей девальвацией рубля и полноценного действия санкций. И тот, рекордный, $-размер еще долго будет недостижимым. За февраль $-эквивалент стал меньше на $7 млрд.

А непосредственно в иностранной валюте активов банковской системы (без Центрального банка) – $314 млрд, по состоянию на 1 марта 2019-го (за февраль их стало больше на $5 млрд). В то время как долларовый эквивалент рублевой части активов – втрое больший, $1,083 трлн (за февраль $-эквивалент ₽-активов снизился на $12 млрд).

Максимальный объем иностранной валюты в активах был в середине 2014-го, перед тем, как пошла сокращаться экспортная выручка с падением цен на нефть.

Максимальный удельный вес иностранной валюты в активах банковской системы России 2-го уровня получался в в момент наибольшей девальвации рубля: такое было в начале 2009-го и в начале 2015-го и 2016-го гг., а низкий – в периоды ревальвации и высокого курса рубля. Сейчас он – как раз низкий, на уровне стабильных 2011-13 лет: на отчетную дату 1 марта 2019-го – 22,5%.