Как изменился размер банковской системы России за январь (инфографика)

После того как в конце 2018-го года банковская систем России 2-го уровня достигла исторически максимального рублевого размера, в январе 2019-го произошло уменьшение активов и пассивов: за месяц они сократились на 2,1 трлн рублей — на 2,2% (без учета курсовой переоценки инвалютной части падение составило 1,1%). Однако в долларовом эквиваленте банковская система стала больше. Но до докризисного $-размера пока еще далеко.

Активы и пассивы банковской системы России 2-го уровня составили на 1 февраля 2019-го года по 91,993 трлн руб. каждый. Месяцем раньше было зафиксировано исторически максимальное их значение — более 94-х трлн.

В долларовом эквиваленте сегодняшний размер банковской системы — $1,404 трлн. Это на $50 млрд больше, чем было месяц назад: $-прирост при ₽-падении произошел благодаря укреплению рубля к доллару в январе.

Пассивы банковской системы — это ресурсная база банков, из которой они черпают средства для кредитования реального сектора экономики. Это может быть собственный капитал, но, главным образом, это капитал заемный: депозиты юридических и физических лиц, отечественной и зарубежной юрисдикции, кредиты от других банков, из-за рубежа (включая финансирование материнскими банками), рефинансирование Центральным банком.

На 1 февраля 2019-го года в структуре пассивов банковской системы (без Банка России) наибольший удельный вес имеют средства физических лиц на депозитах — почти треть всей ресурсной базы. Всего же средств клиентов в банках (всех физических и юридических лиц) — 65,0%. Собственных средств (фонды, прибыль) — менее 10%.

Активы банков — это материальные (основные средства) и нематериальные объекты (требования к контрагентам: по выданным им кредитам, по размещенным у них собственных средств, по приобретенным эмитированных ими акциям и облигациям, и участие в уставных капиталах различных коммерческих организаций), а также наличные денежные средства (рубли и иностранная валюта), драгоценные металлы и камни.

Главная составляющая активов банковской системы России 2-го уровня — задолженность клиентов по выданным банками кредитам: на 1 февраля это 69,3% всех активов, среди них кредитная задолженность юридических лиц — более половины всех активов. Большая и кредитная задолженность населения. Еще одна значимая часть активов — обязательства по приобретенным банками ценным бумагам. А вот основных средств банков — мизерная доля.

За январь размер банковской системы сократился на 2,09 трлн рублей в абсолютном выражении. Больше всего в ресурсной базе банков уменьшился объем вкладов физических лиц. В активах наибольшее падение случилось по кредитной задолженности юридических лиц: в январе юрлица больше погашали кредиты, нежели брали новые.

Банковская система России 2-го уровня за январь уменьшилась в рублевом размере на 2,2%. Но если учесть, что из-за январской 5,9%-й ревальвации рубля к доллару (курс американца упал с 69,47 руб. до 65,36 руб.) снизился рублевый эквивалент инвалютной части банковской активов и пассивов, то реальное падение составило 1,1%.

Процентные изменения составляющих активов и пассивов за отчетный месяц — на диаграмме.

В целом за длительный период номинальный размер банковской системы в рублевом эквиваленте возрастает от года к году с эпизодическими всплесками и падениями от курсовой переоценки инвалютных активов/пассивов. А в конце 2018-го года банковская система достигла своего исторического рублевого максимума — 94,094 трлн руб.

В начале 00-х сумма активов/пассивов банков 2-го уровня была чуть выше 30% годового ВВП, сейчас — почти 90%. А пару раз (в моменты всплеска из-за курсовой переоценки во время девальвации рубля) превышала 100%.

Если пересчитать активы и пассивы банков с дефляторной поправкой (используя официальный ИПЦ от Росстата), номинальный размер банковский системы, по текущей стоимости рубля, перевести в реальный, по сопоставимой покупательной способности рубля, то максимальный размер получился в конце 2014-го — начале 2015-го, когда исторически рекордный курс доллара сильно поднял рублевый эквивалент инвалютной части активов/пассивов.

В долларовом эквиваленте сегодняшний, на 1 февраля 2019-го года, размер банковской системы РФ 2-го уровня — $1,404 трлн — на 23% меньше исторически рекордного, который был зафиксирован в середине 2014-го, как раз перед самым обвалом нефтяных цен с последующей девальвацией рубля и полноценного действия санкций. И тот, рекордный, $-размер еще долго будет недостижимым.

А непосредственно в иностранной валюте активов банковской системы (без Центрального банка) — на $309 млрд, по состоянию на 1 февраля 2019-го. Когда как долларовый эквивалент рублевой части активов — втрое больший, $1,095 трлн. Максимальный объем иностранной валюты в активах был в середине 2014-го, перед тем, как пошла сокращаться экспортная выручка с падением цен на нефть.

Максимальный удельный вес иностранной валюты в активах банковской системы России 2-го уровня получался в момент наибольшей девальвации рубля: такое было в начале 2009-го и в начале 2015-го и 2016-го гг., а низкий — в периоды ревальвации и высокого курса рубля. Сейчас он — как раз низкий, на уровне стабильных 2011–13 лет: на отчетную дату 1 февраля 2019-го — 22,2%.